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  • 是什么讓復星集團一頭扎進了智能制造的投資圈子?

      復星集團董事總經理曹霄輝來給我們做了“產業融通 資本賦能”的演講。曹霄輝介紹到作為復星集團董事總經理的自己是科班出身,從載人航天研發開始工作,然后加入了政府部門,再才轉到了投資線條,為什么從體制內出來做投資?他表示是出于半理想主義的狀態轉向了做投資,“其實是發現,從某種維度上來講,做研發對產業幫助也是非常有限的,做投資是產業幫助最大化的一個途徑之一。”他這樣說道。
     
      整個復星集團92年成立,到去年為止排到了全球5百強的第4百多位,整個收入是1100億,凈利潤是130億,凈資產是1100億,在19年的中期報上同比增長40%,也就是說復星的業績比18年有很好的增長。復星50%以上的收入、利潤和員工是來自于海外,復星一直定位于自己是一個植根于中國,但是布局于全球的一個產業投資機構。18年整個香港年報發布會上郭廣昌重新定位了復星,以前復星是產業加投資的投資機構,在18年到現在到未來,復星定位自己是產業+運營。
     

     
      復星一直做的事情是走出去和引進來,過去20幾年的時間里,復星在全球布局了2百多億人民幣,也就是大概30億美元的布局,包括中國、美國、德國、澳洲、葡萄牙相關的投資,他介紹道復星投資的邏輯:健康、富足、快樂和智能,也就是4S。復星整個過去20幾年一直圍繞著4S,包括16年之后提出智能的理念來做整個投資。復興的智能自動化板塊投資分為4個維度,首先是整體平臺布局,即復星18年到19年全資收購了德國的制造商FFT,在此之前復星也布局了20多家汽車零配件的上市公司,覆蓋了相關的產業鏈布局,同時也在消費企業進行了布局,包括做消費服飾生產線的,包括布局遨博等相關的賽道,在一般工業也布局了很多,包括科大訊飛、云途騰等等。
     
      怎么做引進來?復星的第一個步驟是本土化。曹霄輝透露,去年FFT整個應收比例歐洲占60%、亞太占25%和北美占15%,未來復星FFT希望要在兩到三年之內把中國區為主的亞太區收入占比超過15%,在3年之內打造一個百億規模收入的企業。FFT80%的業務是在汽車和汽車零配件,第二塊有15%的收入是在航空航天,FFT是播音和空客的一級供應商和商飛的二級供應商,最后還有10%左右的收入是在工業軟件和服務上,無論是虛擬調適還是數字孿生,FFT一直秉承自己開發的原生IP來進行服務,現在為止整個德國的寶馬也是應用了FFT數字孿生的生產管理體系。但FFT的客戶主要還是汽車行業,對于整個汽車行業曹霄輝認為,未來兩到三年汽車行業不會出現明顯的好轉,因此他提出FFT未來要著力在某一個行業打造一個更高的覆蓋。
     
      針對行業現狀和趨勢,曹霄輝站在資本的角度擺一些數字和困境。
     
      第一點,他提到,為什么復星要布局智能制造?其第一個原因就是復星認為首先賽道足夠長、賽場足夠大,而現在真正開發的市場只是整個市場非常小的一部分,因為整個行業的滲透率并不高,整個智能制造的覆蓋率還有很大的提升空間,但在過去的2年到4年出現了惡意競爭,這有資本在后面起到了很大不利推手的原因。
     
      第二點,無論汽車行業多少不景氣,汽車行業仍然占據了應用的三分之一規模,并且隨著整車企業標準化的加強,現在更多的零部件企業在進行產業的升級和改造。
     
      第三點,整個行業的標準問題,他講到我們當時在制定中國制造2025的時候有一個小故事:“我們當時是完全copy了德國工業的邏輯,但是我們發現我們完全做不到,因為這個背景基本是為0,所以我們16年緊急發布了物聯網,因為我們的硬件標準太差了。所以過去3年我一直在呼吁整個行業我們應該沉下心做一些標準化的東西,大家都忙著在砍柴,甚至砍的自己傷痕累累,但是對整個行業的幫助并不大。”曹霄輝接著說,“過去3年,我們催生了上萬家智能制造的企業,實際上我們并沒有催生真正的新龍頭,其次是我們有多少的標準或者有多少的專利是可落地、可應用的?其實很少。所以我們現在要做應用型的研發和行業標準落地,所以我在大會、小會上都呼吁,大家一定要靜下心來,去揣摩一下我們各行各業5百多個制造業,中國是全球唯一一個有所有5百多個制造業的行業大國,我們為什么不充分利用這些行業,反過來反哺我們的制造業呢?而是大家都不斷往前去奔跑,這是一個非常大的問題。”
     
      第四個特點就是解決方案要求高。曹霄輝提出,我們產業的結構偏向中低端,而奔馳寶馬大眾國內的產線做的不多,往3C來看國內做的也都不多。中國新的市場是動力電池,但如果進一步看發現其非標的設備都是來源于日本和韓國。曹霄輝進一步說道,“我覺得所有不能解決客戶生產效率和不能把客戶的投資轉化為回報的都是耍流氓,很多外面的投資機構來問我,你覺得中國企業家投資回報的容忍度是多少?說一個不成熟的事實,3年之前大概是24到20個月,在過去1年所有企業家對投資周期下降到了10個月到14個月,也就是說一年半沒有投資回報的話這個事情對投資家的傷害是非常大的,因為我們的補貼退潮了,因為是不管升級換代做什么你只要給我補貼就行,但現在企業家的顧慮變得非常多。”
     
      在資本投資行業現狀上,曹霄輝也指出,目前競爭加劇,量升價減是大問題。
     

     
      他解釋道:“為什么這么說?我們盡調行業企業發現我的收入不斷提高,凈利潤不斷增強,但是你真的利潤率有嗎?你扣非之后利潤率是真的還是負的?你的毛利率經得起扒皮嗎?不一定。我們看一下過去3年無論是被上市公司并購的還是去融資的,什么內部的報表我也不避諱地說,有多少是供應商金融幫著做的,我有三年的對賭,大家幫兄弟一把忙,我湊一個高估值,對賭結束以后大家再分錢,這是行業內非常普遍的事情。”
     
      最后就是資本肆虐,迷失本源,他提到為什么要做投資的問題。
     
      “因為投資是在戰略、運營、全球化整個維度來幫助企業的,但是我們捫心自問有多少投資機構能夠做這些呢?或者有多少投資機構能夠講出來這個行業的發展情況呢?所以我一直說,大家投資機構多去聽一些會,多去跟企業家聊一聊,這個才能真正幫助你了解這個產業的,這個產業轟轟烈烈,但是這個產業其實也真的是凄凄慘慘,我一直說這個行業的創業者,有兩個詞,一個是兢兢業業,一個是戰戰兢兢,因為你不知道你什么時候你的資金鏈就斷掉了。”曹霄輝補充道。
     
      未來的投資產業方向是什么,曹霄輝給出了三個方向
     
      第一個就是人口紅利降低會更大催生市場。
     
      第二個是成本壓力會加強自動化轉型升級的提高。
     
      第三個是從大規模標準化的生產到小規模、定制化再大規模、定制化。
     
      “未來一定是要求產線的一致化,同時是底層技術的迭代,未來這個市場一定是越來越大的,只是怎么吃到這個市場。強者恒強,資源整合,大家還是要秉承一個開放合作的態度或者說是融合的態度來做這個行業,因為這個行業大多數人是做不到像新松這種能夠產業鏈條全覆蓋的,所以合作很重要。最后是軟硬結合數字孿生技術,其代表是能夠從故障診斷到故障預判,寶馬、FFT、西門子都在做。”曹霄輝說。
     


     
      智能制造的投資怎么做?曹霄輝給出了五點建議
     
      第一個是投智能制造相關行業,
     
      第二個是一定要投相關的大市場和長周期
     
      第三個是重應用,莫跟風。
     
      第四個是多賦能、少添亂。
     
      最后一個,一定忌助紂為虐,宜除暴安良。
     
      接著他提出了資本三化,
     
      第一個是投資產業化,
     
      第二個是產業平臺化
     
      第三個是平臺證券化
     
      “最后兩塊我會更多賦能教育,因為FFT是德國教育的學院,從3個月的短期培訓到3年的工程師學歷,中國缺的不僅僅是技術,更缺的是一些人才,人才我們缺的是叫高技術技師,本科學歷加5到8年的工作經驗。”曹霄輝總結了他對于投資的看法,“整個行業的賽道已經有了,賽道足夠長,到底這個賽道能跑多遠,誰能跑贏,投資機構更多是做一個馬車的供應,如果你是馬拉火車,那你的整個發動機再好是跑不遠的,如果你的跑變成了非常好的,無論是其他能源的車頭還是其他的,你才能夠幫助整個企業在整個長周期之內做得更好。”
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